Waberer’s részvényeinek értékére hatással lévő külső és belső tényezők vizsgálata
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Thesis |
| Kulcsszavak: | áruszállítás értéktőzsde korreláció-regresszió kőolaj részvény |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/44999 |
| Abstract: | Kutatásom során különböző részvényelemzési módszert ismertettem. Az elemzést a vállalat és a részvény általános bemutatásával kezdtem, majd áttekintettem azt a globális és hazai ágazatot, amiben a cég van. SWOT-elemzéssel a Waberer’s International Nyrt. belső erősségeire és gyengeségeire, illetve külső lehetőségeire és veszélyeire vonatkozóan vizsgálódtam, míg a STEEPLE-elemzéssel ezzel szemben a vállalatra ható külső környezeti tényezőit, valamint az iparág kiértékelését néztem át. Összességében elmondható a koronavírus megjelenése előtthöz képest jelenleg visszaesés figyelhető meg az ágazatban, de az előrejelzések alapján fellendülés várható. Bemutattam a Waberer’s tőzsdére kerülésének okait, folyamatát, és eredményét, majd a vizsgálatot fundamentális elemzéssel folytattam. A fundamentális elemzés során a vállalat teljesítményének vizsgálatánál pénzügyi mutatószámokat számoltam ki, valamint áttekintettem a globális trendeket, az ágazatot, aminek a cég is részese, a fuvarozási szektort érintő keresleti és kínálati sokkokat, végül a makrogazdaság elemzése során a foglalkoztatottság kérdése is terítékre került, valamint megtekintettem a devizaárfolyam, az infláció és az üzemanyag költségek alakulását, mint a részvény árfolyamot befolyásoló tényezőket.Az elemzést Technikai elemzéssel folytattam, ahol többek között bemutattam a japán gyertya, a mozgóátlag, az RSI, a Fibonacci és a Bollinger szalag módszert is. A teljeskörű részvényelemzéshez elengedhetetlen a két módszer együttes használata. A hipotézis vizsgálatok bizonyításaként a fundamentális elemzés részeként kiszámoltam a legfontosabb pénzügyi mutatókat, és elemeztem a kapott eredményeket, áttekintettem a teherfuvarozási, áruszállítási ágazatot, majd megvizsgáltam a COVID-19 előtt és utáni hatásokat, a keresleti és kínálati sokkokat, valamint a hazai makrogazdaságban bekövetkezett változásokat. Ezek közül a mutatók és bekövetkezett események közül kiválasztottam számomra legfontosabbakat, majd a kiválasztott adatok és a Waberer’s International Nyrt. árfolyam közötti kapcsolat bizonyításaként Matematikai-Statisztikai módszereket alkalmaztam, mint regressziót és korrelációt, majd statisztikai szoftver segítségével elvégeztem az elemzéseket. Mindkét hipotézis feltételezése igazolásra került. A környezeti hatás és a vállalat teljesítménye is felelős az árfolyam alakulására. Összességében a növekvő üzemanyagárak, az emelkedő munkabérek, a magas infláció és a gyenge forint alakulása negatívan érintették a Waberer’s International Nyrt. árfolyamát. A számított pénzügyi mutatók 2019-ben és 2020-ban rossz eredményt igazoltak, és csak 2021-ben volt pozitív változás. Ez a részvény árfolyamának mozgásán is jól nyomon követhető, ugyanis 2020-ban esett, majd 2021-ben emelkedett az árfolyam. Az elmúlt évek vállalati teljesítménye is okozta az alacsony árfolyamot, igaz a matematikai-statisztikai vizsgálat során a vizsgált adatok kapcsolatának szorossága valamelyest gyengébbek voltak, így nem ez a fő árfolyam mozgató elem. A technikai és a fundamentális elemzés egyaránt azt mutatta, hogy a vállalat növekedési potenciálja jelentős. Az állam is kiemelt szerepet vállal a cég működésében, és stratégiai partnerként számolnak vele, így számos támogatást kaptak az utóbbi időben. Ezek mellett a Waberer’s International Nyrt. több pályázatot is nyert, mint az AUDI Hungária Zrt. kiemelt logisztika szolgáltatását. Jelenleg a mostani környezeti hatások, így az emelkedő üzemanyagárak ellenére is, összességében a részvényt vételre javaslom. A piac hasonlóan gondolkodik, és legtöbben most tartják a részvényt és növekedésre számítanak. |
|---|